NOVA YORK (Reuters) – A designer de chips Arm Holdings Plc (ARM.O) levantou uma avaliação de US$ 54,5 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO) nos EUA na quarta-feira, sete anos depois de assumir seu proprietário SoftBank Group Corp (9984.T). ). A empresa vale US$ 32 bilhões.
O IPO representa um aumento e uma queda em relação à avaliação de US$ 64 bilhões que o SoftBank comprou no mês passado do Vision Fund de US$ 100 bilhões que administra por uma participação de 25% na empresa que ainda não possuía.
No entanto, mesmo com esta avaliação baixa, o SoftBank está em melhor situação do que o seu acordo de 40 mil milhões de dólares para vender a arma à Nvidia Corp ( NVDA.O ), que abandonou no ano passado em meio à oposição dos reguladores antitrust.
A Arm precificou seu IPO em US$ 51 por ação, acima da faixa indicada, levantando US$ 4,87 bilhões para o SoftBank com base na venda de 95,5 milhões de ações, informou a empresa na quarta-feira. A decisão da Arm sobre preços foi relatada pela primeira vez pela Reuters.
As ações da Arm devem abrir para negociação em Nova York na quinta-feira.
Arm já se inscreveu como investidores de capital em seu IPO, incluindo Apple (AAPL.O), Nvidia, Alphabet (GOOGL.O), Advanced Micro Devices (AMD.O), Intel (INTC.O) e outros. Eletrônica Samsung (005930.KS).
Um smartphone com o logotipo Arm Ltd é colocado na placa-mãe de um computador nesta ilustração tirada em 6 de março de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustração/Foto de arquivo/Foto de arquivo Obtenha direitos de licença
A Reuters informou pela primeira vez na terça-feira que a Arm recebeu apoio suficiente de investidores para que sua oferta pública inicial (IPO) atingisse o limite máximo de uma faixa de preço de US$ 47 a US$ 51 por ação. mercadoria.
A Arm lançou seus esforços de marketing de IPO na semana passada, em um esforço para convencer os investidores além do mercado de telefonia móvel, que domina com 99% de participação.
A fraca procura móvel durante a recessão global fez com que as receitas do braço estagnassem. As vendas totais nos 12 meses até o final de março foram de US$ 2,68 bilhões, acima dos US$ 2,7 bilhões do período anterior.
Numa reunião com potenciais investidores em Nova Iorque, na passada quinta-feira, o mercado de computação em nuvem tem apenas uma quota de 10%, pelo que há muito espaço para expansão, que deverá crescer a uma taxa anual de 17% até 2025. Inteligência artificial. O mercado automóvel, que representa 41%, deverá crescer 16%, em comparação com um crescimento esperado de 6% no mercado móvel.
A Arm também disse aos investidores que os pagamentos de royalties, que constituem a maior parte das suas receitas, têm vindo a acumular-se desde que começou a cobrá-los no início da década de 1990. A receita de royalties foi de US$ 1,68 bilhão no último ano fiscal, acima dos US$ 1,56 bilhão do ano anterior.
À medida que as tensões geopolíticas com os EUA levaram a uma corrida para garantir o fornecimento de chips, uma área de escrutínio dos investidores está a armar a China. As vendas na China contribuíram com 24,5% da receita da Arm de US$ 2,68 bilhões no ano fiscal de 2023.
Reportagem de Echo Wang e Anirban Sen em Nova York Edição de Sandra Maler, Greg Roumiliotis e Richard Chang
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