[1/2]Pessoas passam por um Metro Bank em Londres, Grã-Bretanha, em 22 de maio de 2019. REUTERS/Hannah McKay/Foto de arquivo Obtenha direitos de licença
LONDRES (Reuters) – O problemático banco britânico Metro (MTRO.L) anunciou neste domingo um aumento de capital de 325 milhões de libras (396,5 milhões de dólares) e um refinanciamento de dívida de 600 milhões de libras. Semana instável de negociações.
O acordo entregaria o controlo accionista maioritário ao seu maior investidor, o bilionário colombiano Jaime Gilinsky, e significaria uma vitória para os detentores de obrigações, que mudariam para obrigações com juros mais elevados.
O Metro Bank tem tentado reforçar as suas finanças após uma série de contratempos nos últimos anos, incluindo erros contabilísticos, demissões de liderança e atrasos na aprovação regulamentar para grandes alívios de capital.
O credor – que foi lançado em 2010 para desafiar o domínio dos grandes bancos britânicos – levantou 150 milhões de libras em novo capital e 175 milhões de libras em dívida de resgate num aumento de capital conhecido como “MREL”.
A participação foi aumentada pela Spaldy Investments, de propriedade de Kilinski, o maior acionista do Metro, que contribuiu com £ 102 milhões. Metro disse que Spaldi se tornará o acionista controlador assim que a transação for concluída, com uma participação de 53%.
“A oportunidade de me tornar um importante parceiro bancário é impulsionada pela minha crença na necessidade de serviços bancários físicos e digitais com foco em atendimento excepcional ao cliente”, disse Gilinski em comunicado.
O acordo também inclui uma reestruturação da dívida que estende o vencimento de seus empréstimos, aplicando uma margem de avaliação de 40% para os detentores de um título Metro Bank Tier 2 de 250 milhões de libras com vencimento em junho de 2028.
Os detentores desse título serão convertidos para o novo título a uma taxa de juros de 14%, enquanto os detentores do título MREL de resgate separado serão transferidos para o novo título pagando um cupom de 12%.
A captação será encerrada no quarto trimestre, sujeita a acordo entre acionistas e obrigacionistas.
O banco também disse que estava considerando vender até £ 3 bilhões em hipotecas residenciais.
A Autoridade de Regulação Prudencial do Banco da Inglaterra disse em um comunicado: “A Autoridade de Regulação Prudencial saúda as medidas tomadas pelo Metro Bank para fortalecer sua posição de capital”.
O regulador abordou vários grandes bancos esta semana para considerar fazer uma oferta pelo Metro, incluindo HSBC (HSBA.L) e Lloyds (LLOY.L).
A Reuters informou na sexta-feira que o Metro Bank deverá discutir opções de financiamento com seus acionistas no final da semana, depois que uma proposta dos detentores de títulos foi vista como uma entrega de mais controle.
($ 1 = 0,8196 libras)
Reportagem de Ian Withers, Anusha Sakhoi em Londres, reportagem adicional de Huw Jones e Pablo Mayo Cercurio em Londres e Lavanya Ahire em Bangalore; Edição de Lisa Schumacher
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