- O Metro Bank do Reino Unido anunciou na noite de domingo que havia garantido um aumento de capital de 325 milhões de libras (395,6 milhões de dólares) e 600 milhões de libras em refinanciamento de dívida, com o empresário colombiano Jaime Gilinski Bagel como seu acionista majoritário.
- Alguns detentores de obrigações aceitarão uma redução de 40% à medida que o banco reestrutura a sua dívida, ao mesmo tempo que discute a venda de até 3 mil milhões de libras em hipotecas residenciais.
- As ações subiram 26% na manhã de segunda-feira, após negociações voláteis na semana passada.
Um close do logotipo do Metro Bank da Grã-Bretanha.
Matthew Harwood | Boas fotos
LONDRES (Reuters) – As ações do Metro Bank, da Inglaterra, subiram acentuadamente na manhã de segunda-feira, depois que o credor anunciou na noite de domingo que havia levantado 325 milhões de libras (395,6 milhões de dólares) em capital e refinanciado 600 milhões de libras em dívidas.
O levantamento de capital inclui £150 milhões de novo capital e uma oferta “MREL” de £175 milhões. O banco disse que passará por uma reestruturação de dívida e estenderá o vencimento de seus empréstimos. Os detentores de seus títulos Tier 2 de £ 250 milhões, com vencimento em junho de 2028, sofrerão uma redução de 40%.
As ações do Metro Bank subiram 26% às 9h10, horário de Londres.
O acordo ocorre depois que os investidores ficaram assustados na semana passada com a notícia de que o banco estava em busca de um pacote de financiamento maior. Negociações cruciais ocorreram no fim de semana, com vários grandes bancos sendo abordados para possíveis ofertas, de acordo com vários relatórios.
O aumento foi liderado pelo banqueiro e promotor imobiliário colombiano Jaime Gilinski Back – um acionista existente da Spaldi Investments Ltd – que contribuiu com £ 102 milhões para o empreendimento. Gilinski Bacal é hoje o acionista controlador do banco, com 53% de participação.
“A oportunidade de me tornar um importante parceiro bancário é impulsionada pela minha crença de que os serviços bancários físicos e digitais precisam ser equilibrados com foco no atendimento excepcional ao cliente”, disse ele em comunicado.
“Estou confiante de que o pacote anunciado hoje permitirá ao banco continuar o seu crescimento e desenvolver o trabalho fundamental que tem sido realizado nos últimos três anos.”
Confira o gráfico…
Preço das ações do Metro Bank
O Metro Bank disse que o aumento lhe permitiria avançar para hipotecas especializadas e empréstimos comerciais, e continuar o crescimento em contas correntes e aumentar os depósitos.
O banco também disse que estava considerando vender até £ 3 bilhões em hipotecas residenciais.
No mês passado, os reguladores afirmaram que era improvável que permitissem que o Metro Bank utilizasse os seus próprios modelos de risco internos para algumas hipotecas – levantando preocupações aos investidores de que isso poderia resultar em requisitos de capital mais elevados.
As ações do banco com sede em Londres caíram 22,5% na semana passada em meio à alta volatilidade, segundo dados do LSEG.
O Challenger Bank foi lançado em 2010 e tem uma capitalização de mercado de pouco menos de £100 milhões. Enfrentou um grande golpe em 2019, quando A Erro grave na conta Seu fundador renunciou e seus ex-CEO e CFO foram multados.
Várias empresas de classificação e bancos de investimento rebaixaram as ações do banco em meio à turbulência na semana passada, com o banco de investimento Stifel dizendo que poderia ter necessidades de capital de até mil milhões nos próximos dois anos.
